Possu:- Onnea, onnea, onnea vaan, Klamilan talo ja perunamaa!
- Hyvää 57-vuotissynttäriä, Pupu!
Piirroksia keski-ikäisen, keskiluokkaisen ja keskinkertaisen pariskunnan elosta ja olosta. Possu: "Kun on keskellä, ei tule syödyksi." Pupu: "Siksi juon aina keskiolutta."
Setumaan jälkeen matka jatkuu Tarttoon. Kiertokävelyllä vanhassa kaupungissa ei voi välttyä törmäämästä lukuisiin patsaisiin.
Vörusta tehdään kierros Viron kaakkoiskulman Setumaalle.
Vörussa aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja hellettä on + 27 astetta. Majatalo Rändarin englantilaisen sviitin parvekkeella maistuvat mansikat ja kuohuviini.
Kaunasista käännytään kohti pohjoista. Latvian Väinänlinnassa Possu syö aamiaisella kinkkumunakasta - liikaa. Aluksnessa Possu tilaa kahvin kyytipojaksi letut jäätelöllä. Viron rajalla alkavat vatsanväänteet ja Possu ehtii juuri ja juuri kuusiaidan taakse. Varstan kyläkaupasta Pupu hakee Possulle viinaa vatsan rauhoittamiseksi. Suur-Munamäen näköalatornilla Possu ottaa vielä yrttiliköörin. Illalla Vörussa majatalo Rändarissa Possu syö taas normaalisti paistettua kanaa ja uuniperunoita – aivan liikaa.
Possu ja Pupu syöksyvät liikennevirran mukana Kaunasin keskustaan.